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           作者 | 游城   编辑 | 小白   上个月底,快手科技于港交所披露了其2021年的Q4以及全年业绩公告,这也是快手上市之后交付的第二份年报。      快手在2021 Q4实现营业收入244.3亿元,同比增长35.0%。而经调整净利润则亏损35.7亿元。      (来源:公司年报)   作为国内著名的短视频APP之一,快手这一次又会为我们带来怎样的全年业绩表现呢,请各位听风云君细细道来。      线上营销服务增长迅猛,直播业务退居二线   快手的总营收在2021年破800亿,同比增长37.9%。增速依旧强势,但是相对于上年增速下滑。      (来源:公司年报)   要说对于增长谁的功劳最大,那必须得是“线上营销服务”了。   来自线上营销服务的收入达到了426.7亿元,同比增长95.2%。“其他服务”目前收入占比还相对较小,但是其收入相对于去年也翻了一倍。   而直播业务的成绩则不尽人意,是三个业务中唯一负增长的部分,同比减少了6.7%。而当前传言关于直播业务监管的政策正加紧酝酿,显然这块业务也是投资者最担心的部分。      (来源:公司年报)   因此,线上营销服务对公司的整体业绩有了十分明显的提升。这也得益于APP上用户流量的增长,而流量多了,广告商自然而然也就来了。      2021年快手上广告商的数量同比增长超过了60%,广告商在平台上的月平均支出增幅显著。   这也使得公司的营收结构发生了明显改变。截止2020年,“直播”还是公司的第一大业务,到了2021年便退居二线,“线上营销服务”已经成了公司的头等大事。      (来源:公司年报)   两年前的快手直播业务占总营收的比重甚至超过了80%,近年来随着用户量的增长,线上营销增长势头显然更猛,公司的业务结构发生明显转变。      活跃量创新高,创新短剧收效明显   上文已经提到,只有APP的用户活跃量上来了,才会有更多的广告商愿意前往平台。不仅是对快手,对大部分APP来讲,用户活跃度都会是关键的指标之一。   快手不管是日活数还是月活数,皆创了新高:2021年平均日活跃量为3亿,平均月活跃量为5.4亿。      (来源:公司年报)   但是在创新高的同时,活跃量的增速却在放缓。不管是日活还是月活,2021年相比上年皆下降超过了30个百分点,步入中低速增长。      (来源:公司年报)   而每个活跃用户的使用时长也同样保持着增长。目前来看,每位活跃用户每天花在快手上的时间已经快接近2小时。      (来源:公司年报)   作为快手的用户,风云君认为公司在2021年推出的“快手短剧”对用户获取以及留存起到了很大的作用。   普通的短视频虽说内容精简时长较短,但是创作者的作品与作品之间一般会是相互独立的内容。而传统电视剧虽说内容连贯,但是一集的时间未免也太长了,通常在40-50分钟。      (来源:快手APP)   而快手短剧则将二者进行了结合。对于使用者来讲,上班通勤的时间就能在地铁上刷完一整部系列剧,并且由于时长较短,快手短剧的剧情通常都简单粗暴、通俗易懂,很适合无脑看会儿剧。   入门门槛极低,受众范围也就大了。   而对于创作者来说,相比于传统电视剧,短剧的投入成本可以说是很低了,很适合目前的一些小型网红机构,只需要几个演员便能“杀青”。倘若拍的好,甚至也能孵化出一堆快餐IP。   而用户倘若想继续追接下来的剧情,大概率需要关注创作者,这也增强了平台的用户粘性,增加了使用时长。   因此这一做法可以说是互利共赢的。      而快手也在其年报中强调了短剧模式的成功,低门槛快餐类的内容的确很符合当今人们的需求。      (来源:公司年报)   用户的使用时长不仅得到了提升,公司从每位活跃用户身上获取收入的能力也得到了提升。目前快手每位日活跃用户平均线上营销服务收入达到了138.4元,同比增长了67.6%。      (来源:公司年报)      烧钱力度空前,经营活动现金流转负   虽说公司在营业收入、用户活跃量、用户使用时长上皆创造了新高,但是公司的亏损可一点没有减小。   公司的经调整净利润(期内亏损加上基于股份的薪酬开支、可转换可赎回优先股公允价值变动以及投资公允价值变动净额)在2021年达到了-188.5亿元,亏损幅度是2020年的2.4倍。      (来源:公司年报)   而公司在研发、销售及营销方面的力度也有所加大,分别同比增长了128.8%与66.0%。      (来源:公司2021年报)   除了净利润,快手的经营活动现金流量净额也不容乐观,2021年由正转负,为-55.2亿元。      (来源:公司2021年报)   可以说,目前快手依然处在烧钱阶段,拼的还是弹药粮草。2021年末,公司账上还有现金及等价物326.1亿。      (来源:公司2021年报)      2021年,公司的业务结构已经发生了重大转变,对直播的依赖大幅下降,线上营销服务增长迅猛,成为新的增长驱动力。   而随着内容创新,用户在APP上的活跃度以及使用时长皆有了不同程度的提升,流量的增长也会吸引更多的商家投放广告。   想要在竞争日益激烈的短视频赛道上脱颖而出,持续的投入必不可少,快手在未来所面对的压力也依旧不小。   免责声明:本报告(文章)是基于上市公司的公众公司属性、以上市公司根据其法定义务公开披露的信息(包括但不限于临时公告、定期报告和官方互动平台等)为核心依据的独立第三方研究;市值风云力求报告(文章)所载内容及观点客观公正,但不保证其准确性、完整性、及时性等;本报告(文章)中的信息或所表述的意见不构成任何投资建议,市值风云不对因使用本报告所采取的任何行动承担任何责任。   以上内容为市值风云APP原创   未获授权 转载必究

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